La creazione di preventivi è automatica durante il percorso di vendita se si annulla il processo prima della finalizzazione. È possibile accumulare più preventivi su una scheda.
Il preventivo si crea a partire da una scheda prospect o membro, una volta che un preventivo è stato prodotto, un nuovo sotto-tab "Preventivi" appare sulla scheda, permettendo di inviarlo facilmente via email, di stamparlo o di concretizzare la vendita.
Menu -> Membri -> "Nome di un(a) membro(a)" :
Per creare un preventivo e memorizzarlo sulla scheda del membro(a) :
1 - Iniziare il processo di vendita : clicca sul "+", compila il modulo "Nuovo acquisto" e clicca su "Conferma"
2 - La pagina di "Riepilogo ordine" si carica : per inviare il preventivo via email o SMS clicca sul pulsante corrispondente "Invia tramite..."
È tutto, il preventivo è stato inviato all'indirizzo email o al numero di cellulare fornito al momento della creazione della scheda.
Il preventivo è stato memorizzato in parallelo sulla scheda del membro(a) in un tab "Preventivi".
Per inviare il preventivo via email, clicca sui "..." poi su "vedi il preventivo" e infine su "Invia tramite email". Per trasformare il preventivo in vendita, clicca sui "..." poi su "Concretizzare il preventivo".